El pánico se extiende por un pueblo de Transilvania cuando de la chimenea del castillo de los Cárpatos, antiguo y noble bastión de los barones de Gortz, empieza a salir un extraño humo. El misterio alrededor de la siniestra forÂtaleza aumenta con la aparición de otros hechos sobrenaturales. El conde Franz de Télek, de viaje por la región, decide acercarse hasta allà para investigar tan asombrosos fenóÂmenos, y se entera de que el dueño del castillo no es otro que el barón Rodolfo de Gortz. Años atrás, los dos se habÃan disputado el amor de La Stilla, una prima donna de la ópera italiana.