Sinopsis

Víctor es huérfano y vive en el orfanato de Blue Lagoon desde que tiene memoria. Cuando los chicos grandes lo golpean, Vic se encierra en el cobertizo a comer insectos.

Una tarde de verano, un mago llamado Jonathan llega al orfanato para entretener a los niños y en cuanto lo ve, Vic se siente misteriosamente atraído por él. Ambos comienzan una ambigua relació de amistad y el chico descubre que Jonathan también tiene afició por los insectos.

Vic no comprende la naturaleza de sus sentimientos. Llegado a la adolescencia, su obsesió por el mago lo lleva a hacer cosas que jamás había imaginado hacer.