Pretén ser un fragment dun diari apòcrif de lescriptor Rudyard Kipling, amagat sota el nom de Sir John Archibald Hasting. El 1890, Sir John busca per Londres la companyia duna jove per conversar de cultura. És un home que passa de la cinquantena, es troba sol i una mica desencantat de la vida. Una jove atractiva, Katherine Harrington, accedeix a narrar-li històries mítiques, però deixa clar des del començament que no hi haurà cap mena de contacte físic entre tots dos. La fantasia de Katherine reinventant, amb un marcat deix sensual, les històries de Pigmalió, de Circe i Ulisses, de Píram i Tisbe, dAtenea o Polifem, submergeixen Sir John en un univers sensitiu, càlid i confús. A través daquestes deu més una nits lacostament entre la jove i lintel·lectual sembla inevitable.