En la década de 1920 el peor lugar en que se podía estar era en la parte de Texas, que algunos llaman South of Heaven, y lo peor que se podía hacer es trabajar en el gaseoducto. South of Heaven es la última parada para los hombres desesperados. El trabajo es agotador, la paga es pésima, y las mujeres son escasas, cuando Tommy entra «al sur del paraíso» se encuentra que la única salida es la muerte.