El agente secreto James Bond viaja al Caribe para averiguar por qué un equipo entero de agentes secretos ha desaparecido. En una de las islas tropicales conoce a una hermosa joven nativa e intenta reunir pruebas para acusar por las desapariciones al Doctor No, un lunático de casi dos metros de altura poseedor de un secreto fantástico, una tendencia maníaca a la tortura y la pasión por matar.