Califòrnia. Estiu de 1969. LEvie, una adolescent a punt dendinsar-se en lincert món dels adults, es fixa en un grup de noies en un parc: vesteixen de manera descuidada, van descalces i semblen viure felices i despreocupades, al marge de les normes. Al cap duns dies, una trobada fortuïta propiciarà que una de les noies la Suzanne, una mica més gran que lEvie la convidi a acompanyar-les. Viuen en un ranxo solitari i formen part duna comuna que gira al voltant den Russell, músic frustrat, líder, guru. Fascinada, lEvie es deixa anar en una espiral de drogues psicodèliques i amor lliure, de manipulació mental i sexual, que farà que perdi el contacte amb la família i amb el món exterior. I la deriva daquest grup que esdevé secta dominada per una paranoia creixent desembocarà en un acte extrem de violència